相較耗材和藥品，醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)數(shù)量少、配置復(fù)雜、金額高，且不同層級(jí)醫(yī)院的產(chǎn)品需求差異顯著，實(shí)施全國(guó)范圍帶量采購(gòu)的難度較大，現(xiàn)階段以省/市為單位推動(dòng)設(shè)備集采的模式較為常見(jiàn)。

安徽是醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)集采的“先行者”，自2020年起就在全國(guó)率先以省為單位、開(kāi)展全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類(lèi)大型醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)集中采購(gòu)，并提出“產(chǎn)品分層、醫(yī)院分級(jí)、項(xiàng)目分包、價(jià)采合一”的集中招標(biāo)采購(gòu)模式。

廣西也于近日發(fā)布《進(jìn)一步做好全區(qū)大型醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)集中采購(gòu)工作的通知》，原則上每年5月開(kāi)始組織集中帶量采購(gòu)，每年不少于一次。

凡是政府、國(guó)有企業(yè)（含國(guó)有控股企業(yè)）舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用財(cái)政性資金購(gòu)置乙類(lèi)大型醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)以及單臺(tái)（套）1000萬(wàn)元以上的醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)，自2025年3月1日起，均由自治區(qū)公共資源交易中心統(tǒng)一實(shí)施集中帶量采購(gòu)，支持鼓勵(lì)使用非財(cái)政性資金采購(gòu)上述醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)參照本通知實(shí)施集中采購(gòu)。

使用財(cái)政性資金采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，應(yīng)通過(guò)行業(yè)主管部門(mén)組織的進(jìn)口設(shè)備論證，并報(bào)經(jīng)設(shè)區(qū)市以上財(cái)政部門(mén)審批同意。未取得醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)配置許可證、應(yīng)獲而未獲得進(jìn)口醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)采購(gòu)批準(zhǔn)、審批許可有效期內(nèi)無(wú)法完成采購(gòu)流程或者備案未通過(guò)的，一律不得采購(gòu)。

3月4日，海南公布最新醫(yī)療設(shè)備集采中標(biāo)結(jié)果，共合計(jì)招標(biāo)200套超聲設(shè)備，總預(yù)算高達(dá)1.9億元，最終中標(biāo)總金額近1.19億元，節(jié)省資金超7000萬(wàn)元。

海南最新中標(biāo)結(jié)果顯示，邁瑞醫(yī)療狂攬7個(gè)包共計(jì)160套超聲設(shè)備，中標(biāo)總金額接近9900萬(wàn)。其次是東軟醫(yī)療，中標(biāo)18套設(shè)備，中標(biāo)總金額1008萬(wàn)；國(guó)外品牌中僅有GE醫(yī)療幸存，中標(biāo)13套超聲，中標(biāo)總金額936萬(wàn)。

此外，在去年12月海南公布的兩批醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中，聯(lián)影醫(yī)療也中標(biāo)24套CT的成績(jī)位居榜首，集采對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的放量賦能正在加速呈現(xiàn)。

市級(jí)醫(yī)療設(shè)備集采也在同步跟進(jìn)。去年8月蘇州市官宣啟動(dòng)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備集采調(diào)研，今年2月中標(biāo)結(jié)果已正式公布，覆蓋X線(xiàn)計(jì)算機(jī)斷層掃描儀（CT）與X線(xiàn)數(shù)字減影血管造影機(jī)（DSA），具體如下：

現(xiàn)階段，圍繞醫(yī)療設(shè)備集采模式的探索仍在繼續(xù)，去年河南安陽(yáng)32家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成采購(gòu)聯(lián)合體，對(duì)CT、核磁、數(shù)字X線(xiàn)攝影系統(tǒng)、超聲類(lèi)、監(jiān)護(hù)類(lèi)、輸液泵等6類(lèi)設(shè)備進(jìn)行集中采購(gòu)。

雖然上述省市級(jí)、縣域級(jí)的集采能效距離國(guó)家、省際聯(lián)盟集采確有差距，但小而精采購(gòu)聯(lián)合體同樣能實(shí)現(xiàn)一定以量換價(jià)的目標(biāo)。

根據(jù)安徽醫(yī)保局披露的數(shù)據(jù)，2020年度，安徽省設(shè)備采購(gòu)總金額5.3億元，與醫(yī)院預(yù)算采購(gòu)價(jià)相比，節(jié)約近2.6億元。2021年度，安徽省設(shè)備采購(gòu)總金額約3.9億元，預(yù)計(jì)節(jié)約醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(gòu)資金約1.9億元。

從市場(chǎng)規(guī)模出發(fā)，醫(yī)療設(shè)備集采仍有廣闊可挖掘空間。例如安徽設(shè)備集采目前的適用范圍是非財(cái)政預(yù)算安排的產(chǎn)品，在醫(yī)療設(shè)備的整體市場(chǎng)規(guī)模占比相對(duì)有限，但從國(guó)家釋放的信號(hào)來(lái)看，設(shè)備集采擴(kuò)圍的曙光已經(jīng)出現(xiàn)。

國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療保障局對(duì)十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議第2744號(hào)建議的答復(fù)》中特別指出：“關(guān)于大型醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)較為充分的，經(jīng)研判分析后，方可納入集采”。

據(jù)國(guó)投證券統(tǒng)計(jì)，2024上半年醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模約550億元，同比下滑35%左右，其中醫(yī)學(xué)影像招投標(biāo)規(guī)模同比下滑45%左右，生命信息領(lǐng)域招投標(biāo)規(guī)模同比下滑50%～60%。

除了資本遇冷、行業(yè)整風(fēng)等宏觀環(huán)境影響外，因大規(guī)模設(shè)備更新造成的采購(gòu)需求延遲被多個(gè)企業(yè)列為業(yè)績(jī)下滑的重要因素之一，其中包括邁瑞、聯(lián)影、開(kāi)立等本土龍頭。

中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊建龍表示：“目前以舊換新采購(gòu)需求釋放只是時(shí)間問(wèn)題，并不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間積壓，今年醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)情況較去年已經(jīng)有了明顯好轉(zhuǎn)。”

對(duì)于醫(yī)院而言，醫(yī)療設(shè)備屬于重資產(chǎn)配置，唯有強(qiáng)力的財(cái)政支持才能將需求兌換成采購(gòu)訂單。

今年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，明確提到直接向地方安排的資金總體按照9:1的原則實(shí)行央地共擔(dān)，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔(dān)比例分別為85%、90%、95%。

從近期市場(chǎng)情況來(lái)看，基于積壓采購(gòu)需求釋放以及國(guó)家財(cái)政強(qiáng)刺激，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)整體已呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)。

根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2025年1月，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超47%。其中，DR設(shè)備銷(xiāo)售金額同比增長(zhǎng)161%，DSA設(shè)備同比增長(zhǎng)70%，CT設(shè)備同比增長(zhǎng)53%，超聲設(shè)備同比增長(zhǎng)48%，MRI設(shè)備同比增長(zhǎng)33%。

中郵證券分析，預(yù)計(jì)2025年 Q1各省份有望逐步落地以舊換新政策，相關(guān)院內(nèi)招標(biāo)啟動(dòng)，設(shè)備廠(chǎng)家四季度有望出現(xiàn)大量以舊換新訂單。

在本輪大規(guī)模更新浪潮中，針對(duì)醫(yī)療設(shè)備潛在市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)正在加速。

兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表，廣西賀州市中醫(yī)醫(yī)院放射科副主任、主任醫(yī)師陳桂娥在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“今年將帶上支持醫(yī)療設(shè)備更新，推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)等方面的建議，希望加大力度支持西部地區(qū)中小城市醫(yī)療設(shè)備的更新。”

上文提到，國(guó)家在以舊換新政策中為西部地區(qū)提供了最高的中央承擔(dān)比例（95%），中國(guó)西部有望成為醫(yī)療設(shè)備新的放量重地。

與此同時(shí)，基層設(shè)備市場(chǎng)也步入爆發(fā)前夜。

國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔在十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上表示，部分基層還存在缺人才、缺設(shè)備問(wèn)題。今年將實(shí)施基層衛(wèi)生強(qiáng)基工程，為人口較多的縣鄉(xiāng)兩級(jí)配齊急需醫(yī)療設(shè)備。

今年以來(lái)，廣東、河北、江蘇、遼寧、甘肅等多省推進(jìn)縣域醫(yī)共體設(shè)備更新采購(gòu)工作，采購(gòu)預(yù)算均在數(shù)億元左右。據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2024年9月及12月縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)金額同比增速分別達(dá)14.5%及22.6%，此前均為負(fù)增長(zhǎng)。

利好接踵而至，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)將逐步走出寒冬。