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國(guó)內(nèi)影像巨頭CT產(chǎn)線對(duì)比：東軟、聯(lián)影…

日期:2022-11-24

最近幾個(gè)月，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像圈頗為不平靜。

8月22日，聯(lián)影醫(yī)療在上交所科創(chuàng)板上市。這家成立于2011年的“影像新貴”，與早在1997年就已IPO的老牌械企萬(wàn)東醫(yī)療，一南一北，成為目前國(guó)內(nèi)僅有的兩家具備CT和MRI研發(fā)制造能力的上市企業(yè)。

與此同時(shí)——

9月1日，東軟醫(yī)療向港交所遞交上市申請(qǐng)。

6月30日，深圳安科申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市獲受理。

6月29日，明峰醫(yī)療申請(qǐng)科創(chuàng)板上市獲受理。

▲ 圖1 五大廠商產(chǎn)品線對(duì)比

從產(chǎn)品線列表可以看出，東軟醫(yī)療、聯(lián)影、萬(wàn)東、安科、明峰這五大廠商有三條完全重合的產(chǎn)線，分別是：CT、MRI和DR。

來(lái)自灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)顯示：

2020年，全球CT市場(chǎng)規(guī)模約135.3億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到約215.4億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.8%；

2020年，中國(guó)CT市場(chǎng)規(guī)模約172.7億元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到290.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%。

2020年，全球MR市場(chǎng)規(guī)模93.0億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到145.1億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%；

2020年，中國(guó)MR市場(chǎng)規(guī)模89.2億元，預(yù)計(jì)2030年將增長(zhǎng)至244.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.6%。

2020年，全球XR市場(chǎng)規(guī)模約120.8億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)202.7億美元；

2020年，中國(guó)XR市場(chǎng)規(guī)模約123.8億元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)206.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.2%。

從以上數(shù)據(jù)可知，CT、MRI和DR這三類醫(yī)學(xué)影像診斷產(chǎn)品，無(wú)論放眼全球還是國(guó)內(nèi)、當(dāng)下還是未來(lái)，CT的市場(chǎng)規(guī)模都是最大的。

本文從產(chǎn)品、收入、研發(fā)等多個(gè)方面，對(duì)這五大廠商CT產(chǎn)線的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。(數(shù)據(jù)收集截至2022年10月20日)

▲ 圖2 2019年-2022上半年總營(yíng)收及利潤(rùn)

2018年，衛(wèi)健委發(fā)布《大型醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)配置許可管理目錄(2018年)》，規(guī)定64排(不含)以下CT不再納入乙類大型醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)管理目錄，釋放了各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)特別是縣級(jí)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)CT市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

2020年爆發(fā)的新冠疫情也對(duì)CT發(fā)展帶來(lái)重要影響，推動(dòng)了大中型公立醫(yī)院對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的進(jìn)一步認(rèn)可，為國(guó)產(chǎn)CT帶來(lái)后續(xù)發(fā)展空間。

盡管各廠商營(yíng)收體量不同，但CT收入都占據(jù)了半壁江山，且比例還有逐年提升的趨勢(shì)。以2021年數(shù)據(jù)為例^②：

東軟醫(yī)療CT收入15.72億，占總營(yíng)收的56.08%；

聯(lián)影醫(yī)療CT收入34.21億，占主營(yíng)收入的47.87%；

深圳安科CT收入4.54億元，占主營(yíng)收入的67.50%；

明峰醫(yī)療CT收入3.12億元，更是占了總營(yíng)收的90%以上。

▲ 圖3 五大廠商CT產(chǎn)品型號(hào)

在國(guó)產(chǎn)CT領(lǐng)域，東軟醫(yī)療是當(dāng)之無(wú)愧的先行者。

1997年，東軟醫(yī)療創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)研發(fā)出首臺(tái)全身CT。

1998年，東軟醫(yī)療正式成立，陸續(xù)開(kāi)發(fā)出多款CT新品：

2000年，首臺(tái)螺旋CT；

2003年，首臺(tái)雙排螺旋CT；

2008年，首臺(tái)16層CT；

2012年，首臺(tái)64層CT；

2015年，首臺(tái)128層CT；

2019年，首臺(tái)256層寬體探測(cè)器能譜CT；

2020年，首臺(tái)512層CT。

來(lái)自弗若斯特沙利文的資料顯示，截至2021年12月31日，中國(guó)CT安裝量中的11.5%由東軟醫(yī)療生產(chǎn)。

從產(chǎn)品構(gòu)成角度來(lái)看：

64層至128層CT是CT市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域；64排以下CT的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)50%，國(guó)產(chǎn)品牌替代率較高。

作為三級(jí)醫(yī)院和部分二級(jí)醫(yī)院主力機(jī)型的64排CT，國(guó)產(chǎn)品牌滲透率逐漸提高，已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代的關(guān)鍵期；除東軟醫(yī)療、聯(lián)影、安科、明峰之外，賽諾威盛、開(kāi)影等國(guó)產(chǎn)廠商也開(kāi)始嶄露頭角。

在高端/超高端CT領(lǐng)域，東軟醫(yī)療、聯(lián)影、安科、明峰均有相應(yīng)產(chǎn)品面市，也是目前僅有的四家擁有超高端CT上市產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)品牌廠商，未來(lái)無(wú)疑將與進(jìn)口品牌展開(kāi)一番較量。

以東軟醫(yī)療“NeuViz Epoch(無(wú)極)”在2020年5月底獲批上市作為開(kāi)端，2020年下半年，國(guó)產(chǎn)超高端CT迎來(lái)一個(gè)小高潮：

8月初，聯(lián)影醫(yī)療“uCT 960+”獲批NMPA；

12月初，深圳安科發(fā)布“ANATOM S800盛景256層CT”；

同在12月，明峰醫(yī)療“QuantumEye量子眼256排超高端CT”獲批NMPA。

▲ 圖4 超高端CT技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

256層或以上CT能夠極大改善成像質(zhì)量并縮短掃描時(shí)間，具有科研和臨床雙重價(jià)值，可以滿足現(xiàn)在和未來(lái)一段時(shí)間大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)升級(jí)換代需求。今年7月份衛(wèi)健委最新發(fā)布的《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，我國(guó)現(xiàn)有三級(jí)醫(yī)院3275個(gè)，較去年新增279家，這也是未來(lái)配置高端/超高端CT的核心市場(chǎng)。

自1971年CT首次應(yīng)用于臨床以來(lái)，CT在半個(gè)多世紀(jì)的時(shí)間里飛速發(fā)展，從提高機(jī)架轉(zhuǎn)速、增加探測(cè)器排數(shù)、提升球管性能等硬件進(jìn)展，到圖像重建算法更新迭代、多模態(tài)多維度信息提取、光子計(jì)數(shù)等技術(shù)創(chuàng)新，CT正在向更加多元化的方向邁進(jìn)。

未來(lái)幾年，五大廠商在CT產(chǎn)線都有著明確的研發(fā)計(jì)劃和時(shí)間安排。作為其中CT產(chǎn)線較薄弱的萬(wàn)東醫(yī)療，在三年計(jì)劃里也已經(jīng)列出了未來(lái)CT產(chǎn)線的三個(gè)發(fā)展階段。

▲ 圖5 正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品及上市時(shí)間線

在研發(fā)投入方面，五大廠商的占比基本都達(dá)到了10%以上。以2021年數(shù)據(jù)為例：

東軟醫(yī)療：研發(fā)投入3.71億，占比13.2%；

聯(lián)影：研發(fā)投入10.48億，占比14.45%；

萬(wàn)東：研發(fā)投入1.07億，占比9.27%；

安科：研發(fā)投入0.71億，占比10.40%；

明峰：研發(fā)投入0.82億，占比23.22%。

▲ 圖6?五大廠商研發(fā)投入對(duì)比

▲ 圖7?研發(fā)人員數(shù)量及收入

說(shuō)明：

(1)東軟醫(yī)療數(shù)據(jù)截至2022年6月30日，其他廠商數(shù)據(jù)截至2021年末。

(2)研發(fā)人員平均收入計(jì)算方法：研發(fā)費(fèi)用中的職工薪酬總數(shù)除以研發(fā)人員數(shù)量。

五大廠商的研發(fā)人員數(shù)量基本都占到了員工總?cè)藬?shù)的20%以上，聯(lián)影更是達(dá)到接近40%的比例。

從研發(fā)人員收入來(lái)看：

萬(wàn)東在五大廠商中最高，平均44.75萬(wàn)/年；

其次是明峰，平均37.69萬(wàn)/年；

聯(lián)影和安科平均分別為31.47萬(wàn)元/年、22.21萬(wàn)元/年；

東軟醫(yī)療按2022年上半年平均值推算，全年約為15萬(wàn)。

但收入還需考慮到地域差異性。五大廠商中，聯(lián)影位于上海，萬(wàn)東位于北京，安科位于深圳，明峰位于杭州，這四地在2017-2020年的地區(qū)生產(chǎn)總值均超萬(wàn)億；東軟醫(yī)療位于沈陽(yáng)，其地區(qū)生產(chǎn)總值相對(duì)上述四個(gè)城市低了一個(gè)數(shù)量級(jí)。以下為2017-2020年這幾個(gè)城市的地區(qū)生產(chǎn)總值對(duì)比圖^③。

▲ 圖8?五地2017-2020年地區(qū)生產(chǎn)總值

截至2022年6月底，東軟醫(yī)療在全球累計(jì)發(fā)售44,000臺(tái)影像設(shè)備；聯(lián)影醫(yī)療共推出80余款產(chǎn)品，2019-2021年累計(jì)發(fā)售影像設(shè)備8000余臺(tái)。這對(duì)“影像雙雄”，撐起了國(guó)產(chǎn)CT的半邊天。

從東軟醫(yī)療的孤軍奮戰(zhàn)、聯(lián)影醫(yī)療的橫空出世，到安科、萬(wàn)東的奮起直追，再到明峰、康達(dá)、賽諾威盛、開(kāi)影等廠商的百花齊放……與二十多年前的茫然摸索不同，如今，國(guó)產(chǎn)替代的政策支持更加有力，國(guó)內(nèi)CT廠商也在補(bǔ)齊短板，從簡(jiǎn)單模仿向技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變：從中國(guó)第一臺(tái)全身CT的“零突破”，到16層、64層…512層、640層加速發(fā)展，再到光子計(jì)數(shù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)的自主可控，都將讓國(guó)產(chǎn)品牌的推進(jìn)更加從容自信。

注①：未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

注②：萬(wàn)東醫(yī)療的第一支柱產(chǎn)品線是DR，其CT產(chǎn)品無(wú)論在銷售數(shù)量還是金額方面，目前都無(wú)法與另外四家廠商相比擬，故未在此列出。

注③：資料來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

*本文數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)報(bào)或招股書。

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