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2022年前三季度A股醫(yī)械市場(chǎng)：IVD儀器出口總額逆勢(shì)增長(zhǎng)

日期:2022-11-14

本文以25家A股醫(yī)療設(shè)備上市企業(yè)（不含體外診斷企業(yè)，后續(xù)將專題分析）為主體，結(jié)合其2022年前三季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)等指標(biāo)分析醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域總體表現(xiàn)及公司發(fā)展情況。此外，本文還將從出口規(guī)模、醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率等視角闡述國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在海外市場(chǎng)銷售現(xiàn)狀及國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代情況。

市場(chǎng)概況

1、醫(yī)療設(shè)備上市企業(yè)前三季度營(yíng)收增速持續(xù)放緩至8.83%

我國(guó)A股醫(yī)療設(shè)備上市企業(yè)2022年前三季度總營(yíng)收為518.47億元，較2021年前三季度同比增長(zhǎng)8.83%，增速持續(xù)下降。

圖 1 2020年-2022年各年份前三季度國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備上市企業(yè)營(yíng)收及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：醫(yī)械數(shù)據(jù)云

2、大部分醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升

2022年前三季度中標(biāo)總額前三的醫(yī)療設(shè)備分別為監(jiān)護(hù)設(shè)備、分子生物學(xué)分析設(shè)備以及呼吸機(jī)，國(guó)產(chǎn)化率分別為79.38%、75.98%、56.82%。其中，分子生物學(xué)分析設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較2021年大幅提升。在超聲影像診斷設(shè)備、血液/腹膜透析設(shè)備、X射線機(jī)、磁共振成像設(shè)備以及內(nèi)窺鏡等醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率在20%-40%之間，屬于中等水平。而醫(yī)用電子加速器、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療設(shè)備2022年前三季度國(guó)產(chǎn)化率僅為10%左右，該類細(xì)分市場(chǎng)仍由進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)。

圖 2 2021年-2022年（前三季度）部分醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

3、IVD儀器出口總額逆勢(shì)增長(zhǎng)

我國(guó)2022年前三季度醫(yī)療設(shè)備出口額達(dá)2427億元，出口總額同比下降5.51%。具體來(lái)看，2022年前三季度醫(yī)療設(shè)備、IVD儀器、其他器械營(yíng)收分別為2054.03億元、317億元以及55.42億元。從細(xì)分類別增速來(lái)看，醫(yī)療設(shè)備、其他器械出口總額均呈下降趨勢(shì)，分別同比下降7%、36%。而IVD儀器出口額同比上漲6%。

圖 3 2022年前三季度醫(yī)療設(shè)備出口規(guī)模及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

企業(yè)表現(xiàn)

從醫(yī)療設(shè)備企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，2022年前三季度邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、魚躍醫(yī)療營(yíng)收分別為232.96億元、66.50億元以及51.16億元。邁瑞醫(yī)療在醫(yī)療新基建加持下，疊加地方政府發(fā)行的醫(yī)療專項(xiàng)資金到位，其前三季度總營(yíng)較上年同期增長(zhǎng) 20.13%。此外，受益于海外常規(guī)試劑業(yè)務(wù)的完全復(fù)蘇和重磅儀器的亮眼裝機(jī)表現(xiàn)，邁瑞醫(yī)療體外診斷業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

表 1 ?2022年前三季度醫(yī)療設(shè)備企業(yè)總營(yíng)收及同比增速