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收入505億！美敦力最新季報

日期:2022-08-29

美敦力（紐交所代碼：MDT）公布2023財年第一季度業績：營收73.71億美元（約505億人民幣），同比下降8%，凈利潤9.29億美元，同比增長22%。略高于華爾街一致預期，在目前較為嚴峻的經濟環境中，收入符合其全年財務指導。（美敦力2023財年區間是：2022年4月28日-2023年4月27日）?

按地區劃分，美國地區的營收為37.66億美元，占比51%，同比下降8%；非美國地區發達市場的營收為23.28億美元，占比32%，同比下降10%；新興市場營收為12.76億美元，占比17%，同比下降1%。

(圖片來自官網)

按業務線劃分，心血管組合營收為27.13億美元，同比下降6%；醫療外科組合營收為20.01億美元，同比下降14%；神經科學組合營收為21.15億美元，同比下降4%；糖尿病組營收為5.41億美元，同比下降5%。

(圖片來自官網)

在最近的新聞稿中，美敦力CEO杰夫馬薩堅稱公司可以完成預期的任務：“美敦力將繼續在充滿挑戰的環境中穩中前進，爭取達成超出我們全年財務指導的業績”。?

01、美敦力能否加速增長？?

自從2020 年，Geoff Martha接管美敦力以來，他制定了雄心勃勃的目標，包括進行重大重組，使得這家年收入 320 億美元的公司更加靈活和具有競爭力。

然而，美敦力在過去一年中遭遇了一系列挫折，比如：公司對其腎臟去神經系統的關鍵 ON MED 研究出現延遲、圍繞其 Hugo 手術機器人系統的供應鏈挑戰、以及其糖尿病業務的監管問題等等。?

2020年，美敦力的Symplicity Spyral ? 腎臟去神經系統獲得了FDA“突破性設備”認定。但在2021年10月，美敦力未得到提前結束潛在高血壓治療所需的積極結果，因此不得不將其Spyral HTN-ON MED 試驗延續到今年。

▲Symplicity Spyral（圖片來自官網）

Martha在第一季度財報電話會議上表示，完整的 Spyral HTN-ON MED 結果將在未來幾個月內公布。這是美敦力向 FDA 提交的 Symplicity Spyral 腎去神經系統的最后一部分。希望該結果能證明腎臟去神經支配作為高血壓治療的有效性。Martha聲稱，迄今為止的數據非常可靠，該技術可能“對公共衛生產生深遠影響”。?

談到 Hugo，美敦力報告稱已經解決了關鍵的供應鏈挑戰。公司通過在安裝前建立機器人庫存來擴大制造生產。在歐洲和亞洲地區，Hugo的訂單維持正常。

Hugo即將開始一項針對泌尿外科適應癥的美國 IDE 臨床試驗，目前，臨床現場的醫師培訓正在進行中。Hugo 系統很重要，因為它是美敦力在機器人手術領域與 Intuitive 競爭的標的。CEO Geoff Martha說，美敦力希望成為該領域的 “長期主要參與者”。

▲Hugo??RAS system

針對糖尿病業務目前的困境，公司主要專注于解決 FDA 的警告信。Martha表示，目前美敦力處理完成了90%。除此之外，公司的糖尿病業務還將專注于獲得美國對其下一代 MiniMed 780G + Guardian 4 傳感器的批準，并推進其下一代產品組合。?

美敦力CEO Geoff Martha說：“展望未來，隨著公司的供應鏈正在改善，近期，公司將有幾個業務管線加速到來，我們對業績的加速增長充滿了信心”。

除此之外，Martha還回顧了曾提到的投資組合管理部分，其中包括潛在的收購和業務剝離（分析師曾提到糖尿病和脊柱業務是剝離的潛在目標）。Marth說，投資組合管理的過程將是連續進行的，公司的重點是推動業績增長。?

02、應對供應鏈挑戰?

CEO Geoff Martha在財報電話會議上表示，美敦力的財務狀況保持穩定。他說，在許多醫療技術市場，股息勢頭強勁且不斷增長，處于主導地位。另外，芯片短缺問題依然存在，但美敦力正在與供應商合作，盡量減少影響。?

美敦力供應鏈執行副總裁Greg Smith一直在推動變革，他的團隊大多是新成員。Martha提到，他已將 100 多名美敦力員工與頂級供應商安排在一起工作，直接與商品和原材料的供應商合作，以緩解訂單缺貨的情況。

▲?Greg Smith（圖片來自官網）

03、努力抵消外匯逆風的影響?

目前，美敦力仍堅持其財務預測：2023年保持4-5%的有機收入增長。盡管管理層表示，目前的匯率將對收入增長將產生14-15億美元的負面影響。?

首席財務官Karen Parkhill表示：“雖然我們的市場正在面臨宏觀經濟挑戰，但公司正專注于尋找抵消這些挑戰對我們財務的影響的方法。展望未來，我們預計在每個季度，有機收入增長均會有所改善，下半財年將比上半年更加強勁。隨著公司持續開拓市場和新的機遇陸續出現，我們對未來持樂觀態度”。?

盡管美敦力在大多數細分市場表現良好，但考慮到諸多不利因素，包括供應鏈和通貨膨脹問題，BTIG分析師Ryan Zimmerman對美敦力保持中立評級。

Zimmerman還提道：“隨著供應鏈壓力的消散、手術的持續改進、成本的降低和利潤率的上升，使得整體基調更加向好，但投資者可能會關注2023財年的整體情況，并持續保持謹慎” 。

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