運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)作為大骨科的重要細(xì)分領(lǐng)域，近年來(lái)發(fā)展迅速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2024年，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)91億美元。然而近百億美元的市場(chǎng)，外企壟斷了90%的市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)情況是怎樣的？國(guó)內(nèi)企業(yè)的機(jī)遇在哪里？面臨的挑戰(zhàn)又是什么？這篇文章將為您一一道來(lái)！

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一、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的定義

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)源于骨科創(chuàng)傷學(xué)，是醫(yī)學(xué)與體育運(yùn)動(dòng)相結(jié)合的一門(mén)基礎(chǔ)和臨床多學(xué)科綜合性應(yīng)用的學(xué)科。主要診治與運(yùn)動(dòng)有關(guān)的骨與關(guān)節(jié)、肌肉、肌腱、韌帶、軟骨、半月板、滑膜等組織的損傷和病變。與骨科、康復(fù)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)學(xué)、材料科學(xué)、生物力學(xué)和內(nèi)鏡微創(chuàng)技術(shù)等關(guān)系密切。早在公元前1000年左右，中國(guó)便有通過(guò)按摩、導(dǎo)引來(lái)防治疾病。公元前150年左右，古羅馬出現(xiàn)了為角斗士治傷的體育醫(yī)生，這些都是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)早期的基礎(chǔ)。1928年國(guó)際運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)聯(lián)合會(huì)的建立標(biāo)志著處理與運(yùn)動(dòng)相關(guān)的創(chuàng)傷和疾病的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)正式成為一門(mén)新的學(xué)科。中國(guó)的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)是從1955年北大醫(yī)學(xué)院建立運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)教研室開(kāi)始，發(fā)展至今已有65年歷史。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)目前已列入國(guó)家衛(wèi)生部重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品主要分為關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)和植入物兩大類。以關(guān)節(jié)鏡為代表的微創(chuàng)技術(shù)已成為主要治療手段，并不斷創(chuàng)造出更先進(jìn)的治療方式和更積極有效的康復(fù)措施。

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二、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)分析

2019年，全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)總規(guī)模為66.29億美元；預(yù)計(jì)到2024年，將增長(zhǎng)到91億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.5%。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)作為大骨科重要的細(xì)分領(lǐng)域，占骨科整體市場(chǎng)10%以上份額，而且是未來(lái)骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。

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1、產(chǎn)品類型分析

從產(chǎn)品類型的角度來(lái)細(xì)分，膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品占了最大的份額。在運(yùn)動(dòng)中膝蓋受傷是非常常見(jiàn)的，因?yàn)檫^(guò)度的跑步和跳躍會(huì)導(dǎo)致膝關(guān)節(jié)的磨損和撕裂。根據(jù)英國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志的統(tǒng)計(jì)，膝蓋受傷約占運(yùn)動(dòng)損傷總數(shù)的41%。而且在未來(lái)的幾年中，這類產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度也高于整體平均水平，復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到8.9%。治療膝關(guān)節(jié)損傷有各種先進(jìn)的治療方法，包括干針、軟組織按摩、骨科手法、富血小板血漿治療和膝關(guān)節(jié)鏡手術(shù)修復(fù)。因此，先進(jìn)而廣泛的治療方法的使用和膝關(guān)節(jié)損傷的發(fā)病率增長(zhǎng)是推動(dòng)膝關(guān)節(jié)領(lǐng)域產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要因素。

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2、地理區(qū)域分析

從地理區(qū)域的角度來(lái)細(xì)分，北美地區(qū)市場(chǎng)份額最高；其中美國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展成熟，約占全球 1/2 市場(chǎng)份額。2018年美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到 28.3 億美元，預(yù)計(jì)2026年有望達(dá)到38.7億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 4.1%。究其原因，發(fā)達(dá)的醫(yī)療保健基礎(chǔ)設(shè)施，加上高支出和先進(jìn)技術(shù)醫(yī)療設(shè)備的可用性是主要因素。例如，在2018年，Stryker公司在世界各地安裝了六百多臺(tái)Mako手術(shù)機(jī)器人，用這些機(jī)器人進(jìn)行了近8萬(wàn)例膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)。隨著中國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)家運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的普及率不斷提高，亞太區(qū)域正成為增長(zhǎng)最快的地區(qū)。這些國(guó)家對(duì)產(chǎn)品批準(zhǔn)的管理程序相對(duì)較松，這便利了先進(jìn)產(chǎn)品和醫(yī)療設(shè)備容易進(jìn)入。此外，預(yù)計(jì)該地區(qū)不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療旅游將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

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3、市場(chǎng)占有率分析

從市場(chǎng)占有率角度細(xì)分，銳適（Arthrex）以最高的市場(chǎng)份額統(tǒng)治了2019年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)，緊隨其后的是施樂(lè)輝（Smith & Nephew）、強(qiáng)生骨科（DePuy Synthes）、以及史塞克（Stryker）。目前全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)主要被以上4家大公司把持。

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此外，還有一些比較大的公司，他們已經(jīng)建立了龐大的產(chǎn)品組合，并在所有主要國(guó)家建立了自己的業(yè)務(wù)。此外，他們通過(guò)收購(gòu)整合、發(fā)布新產(chǎn)品、不斷升級(jí)產(chǎn)品、建立強(qiáng)大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等多種策略來(lái)提高市場(chǎng)份額，加強(qiáng)市場(chǎng)地位。比如施樂(lè)輝于2014年以17億美元收購(gòu)ArthroCare，進(jìn)一步豐富運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線，尤其在射頻技術(shù)及肩關(guān)節(jié)治療產(chǎn)品線方面得到加強(qiáng)。

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三、國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)分析

1、市場(chǎng)整體規(guī)模及增速

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隨著中國(guó)運(yùn)動(dòng)人群的快速增長(zhǎng)、老齡化趨勢(shì)加重以及居民醫(yī)療消費(fèi)需求的持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模接近30億人民幣，增速約25%，是骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50億人民幣。

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2、市場(chǎng)發(fā)展的有利因素

隨著國(guó)民健康意識(shí)的增強(qiáng)，體育設(shè)施覆蓋率的提升，我國(guó)健身人群持續(xù)擴(kuò)容。群眾健身運(yùn)動(dòng)參與度提高，運(yùn)動(dòng)損傷發(fā)病難免提升。我國(guó)運(yùn)動(dòng)損傷率高，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展滯后于運(yùn)動(dòng)人群增長(zhǎng)。我國(guó)老年人口基數(shù)大、增速快，人口老齡化趨勢(shì)不斷加劇；老年人運(yùn)動(dòng)損傷數(shù)持續(xù)增加；與老齡化直接相關(guān)的骨質(zhì)疏松、骨關(guān)節(jié)類疾病發(fā)病率持續(xù)攀升。

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3、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)院科室情況

目前，國(guó)內(nèi)單獨(dú)開(kāi)設(shè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院以傳統(tǒng)知名骨科醫(yī)院為主，如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、湘雅醫(yī)院等，大部分醫(yī)院僅將運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)設(shè)立在骨科科室之下。以北京大學(xué)第三醫(yī)院為例，其運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科有101張床位，年門(mén)診量達(dá)12萬(wàn)余人次，年手術(shù)量達(dá)7,200余例，并呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

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4、市場(chǎng)占有率分析

盡管市場(chǎng)發(fā)展迅速，由于進(jìn)口產(chǎn)品先入為主，中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)目前仍處于進(jìn)口廠家壟斷的狀況。而國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展緩慢，其原因主要是受限于技術(shù)壁壘，對(duì)市場(chǎng)認(rèn)知不足，產(chǎn)品注冊(cè)周期長(zhǎng)等因素。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)保限價(jià)，和國(guó)家戰(zhàn)略大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械，骨科領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品逐漸擠壓進(jìn)口品牌市場(chǎng)，創(chuàng)傷領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售份額已經(jīng)實(shí)現(xiàn)反超，這也為國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)未來(lái)的發(fā)展給予充分的發(fā)展空間。

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5、國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括植入類與非植入類的原材料及零部件；中游是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品及耗材制造商，以海外廠商為主；下游主要指產(chǎn)品流通領(lǐng)域及終端醫(yī)院。

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產(chǎn)業(yè)鏈上游：高值耗材的生產(chǎn)醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)高值耗材既需要強(qiáng)度高、生物相容性好，又需要較強(qiáng)的可加工性。從材料的更新?lián)Q代角度，經(jīng)歷了鈦合金→可吸收材料→聚醚醚酮（PEEK）復(fù)合材料的變革，且替代過(guò)程仍在持續(xù)中。醫(yī)用高值耗材多屬于植入人體的高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械，優(yōu)質(zhì)的原材料能極大的提升植入產(chǎn)品的安全性和有效性，因此對(duì)原材料要求較為嚴(yán)格。目前國(guó)內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)植入級(jí)原材料供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)較少，尤其是PEEK材料。每個(gè)成型產(chǎn)品對(duì)材料用料量較少，也造成了單價(jià)極高，進(jìn)口品牌普遍壟斷的格局。因此，掌握優(yōu)良的生產(chǎn)醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)是保證產(chǎn)品價(jià)格空間的關(guān)鍵。

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產(chǎn)業(yè)鏈中游：外企壟斷目前市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步壯大

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的主要核心設(shè)備和耗材系統(tǒng)包括：關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)（包括主鏡系統(tǒng)和動(dòng)力刨削系統(tǒng)等）、重建系統(tǒng)（界面釘、帶袢板）和修復(fù)類（半月板修復(fù)系統(tǒng)等）。這類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)起步較晚，主要由外企壟斷。

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產(chǎn)業(yè)鏈下游：看誰(shuí)的成本管控強(qiáng)

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括運(yùn)動(dòng)醫(yī)療藥械流通企業(yè)和各級(jí)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)。藥械流通行業(yè)集中度高、強(qiáng)者恒強(qiáng)，隨著“兩票制”和“器械集采試點(diǎn)”等政策的逐步落地，對(duì)藥械流通企業(yè)的降本增效能力提出較大挑戰(zhàn)，未來(lái)成本管控集約化優(yōu)秀的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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四、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)代表廠商

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入產(chǎn)品的主要企業(yè)有Arthrex（銳適醫(yī)療-美國(guó)）、Smith&Nephew（施樂(lè)輝-英國(guó)）、Depuy Synthes（強(qiáng)生旗下公司-美國(guó)）、Stryker（史塞克-美國(guó)）、Conmed（康美-美國(guó)）等。五家全球市場(chǎng)份額超過(guò)90%。在國(guó)內(nèi)，以凱利泰為代表的上市公司及春立醫(yī)療、大博醫(yī)療等積極布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，完善產(chǎn)品線，但目前均處于較初期階段。創(chuàng)業(yè)企業(yè)如德美醫(yī)療、利格泰多次得到一級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)青睞，在資本的助力下乘風(fēng)破浪。我國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，未來(lái)向好。

國(guó)外

1、Arthrex

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銳適（Arthrex）成立于1981年，總部位于美國(guó)佛羅里達(dá)州那不勒斯市。銳適專注于骨科新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和醫(yī)學(xué)教育，是一家全球醫(yī)療器械非上市公司，占據(jù)約 1/3 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額，是全球關(guān)節(jié)鏡和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品的絕對(duì)龍頭，2018年銷(xiāo)售收入25.3億美元。銳適秉承著“幫助外科醫(yī)生更好地治療病人”的使命，提供并研發(fā)超過(guò)15000種產(chǎn)品（每年開(kāi)發(fā)超過(guò)1000個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品和程序），產(chǎn)品線覆蓋肩關(guān)節(jié)、膝關(guān) 節(jié)、髖關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、手和手腕，腳和腳踝全領(lǐng)域，公司亦提供骨科、 生物制劑、影像學(xué)和切除術(shù)的產(chǎn)品。Arthrex 90%以上產(chǎn)品在美國(guó)制造， 現(xiàn)已出口至全球 100多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。Arthrex的微創(chuàng)四腱采集套件和帶有FiberTag?固定裝置的FiberLoop?被評(píng)為“ 2018年十大最佳運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)技術(shù)”之一。2019年，Arthrex公司與美國(guó)克萊姆森大學(xué)(Clemson University)建立了合作關(guān)系：簽訂了為期兩年的項(xiàng)目，為學(xué)生提供10美元7500美元的獎(jiǎng)學(xué)金，7這些學(xué)生將學(xué)習(xí)專門(mén)針對(duì)外科器械行業(yè)需求的課程和實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。

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2、Smith & Nephew

施樂(lè)輝（Smith & Nephew）公司成立于1856年，至今已有160多年的歷史。公司總部位于英國(guó)倫敦，在三十多個(gè)國(guó)家設(shè)有辦事處，現(xiàn)有員工17637名，產(chǎn)品市場(chǎng)分布于全球100多個(gè)國(guó)家。公司三大業(yè)務(wù)板塊分別是：骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)與耳鼻喉科、高級(jí)傷口管理都具有非常強(qiáng)的實(shí)力；在關(guān)節(jié)重建、傷口管理、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。其中，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)收入約14億美元，占全球26%的市場(chǎng)份額。2019年公司總收入51.38億美元（同比增長(zhǎng)4.8%）；可分配利潤(rùn)8.93億美元；研發(fā)支出2.92億美元（同比增長(zhǎng)19%）。施樂(lè)輝中國(guó)公司成立于1994年，目前已經(jīng)在上海、北京、廣州、成都、沈陽(yáng)設(shè)立5個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和蘇州、北京2家工廠。蘇州工廠成立于2007年11月，將成為施樂(lè)輝集團(tuán)全球最大的傷口護(hù)理產(chǎn)品生產(chǎn)基地。北京工廠成立于2008年8月，主要生產(chǎn)膝和髖關(guān)節(jié)的置換產(chǎn)品、創(chuàng)傷產(chǎn)品以及關(guān)節(jié)置換手術(shù)配套的器械。2019年，施樂(lè)輝公司收購(gòu)了德國(guó)Brainlab公司。這一戰(zhàn)略性收購(gòu)使得兩家公司能夠加快在數(shù)字手術(shù)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的研發(fā)。

3、Stryker

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史塞克（Stryker）公司成立于 1941年，總部位于美國(guó)密西根州，全球員工超過(guò)3.3萬(wàn)多名，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋三大板塊：骨科（占25%）、醫(yī)療與外科設(shè)備（占44%）、神經(jīng)技術(shù)與脊椎(占21%)。2019年公司以149億美元年收入（過(guò)去40年平均增長(zhǎng)率CAGR為16.2%）、794 億美元市值位列全球醫(yī)療器械企業(yè)排行榜第10位，是全球領(lǐng)先的綜合醫(yī)療器械巨頭。史賽克在全球擁有29個(gè)生產(chǎn)和研發(fā)基地；早在1986年及1988 年便通過(guò)代理公司分別進(jìn)入臺(tái)灣及中國(guó)大陸市場(chǎng)，之后在北京、上海、廣州、武漢、蘇州設(shè)立分公司。在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，公司致力于提供多種創(chuàng)新的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物、儀器、 手術(shù)和生物解決方案，聚焦于對(duì)肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)和小關(guān)節(jié)的 微創(chuàng)和開(kāi)放性治療。公司于 2019 年初收購(gòu)以色列企業(yè) OrthoSpace，可植入、可生物降解的球囊系統(tǒng)加強(qiáng)了公司的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)組合。

3、DePuy Synthes

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DePuy Synthes由強(qiáng)生于1998年收購(gòu)的羅氏DePuy和2011收購(gòu)的Synthes 合并而成。公司提供最全面的骨科和神經(jīng)領(lǐng)域產(chǎn)品，涉及關(guān)節(jié)重建、創(chuàng)傷、脊柱、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、顱頜面、電動(dòng)工具和生物材料等領(lǐng)域。公司2019年銷(xiāo)售額88.39億美元（同比下降0.5%，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)1.2%，但受貨幣貶值1.7%的影響被抵消），在 60個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有約18,000名員工，每年在全球支持近一百萬(wàn)種骨科手術(shù)。2008年強(qiáng)生在中國(guó)蘇州建造的最先進(jìn)的DePuy制造工廠正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)；2012年，收購(gòu)Synthes后生產(chǎn)部門(mén)全部搬到蘇州工廠。2014年，在上海成立亞太創(chuàng)新中心，這是強(qiáng)生全球的第四個(gè)創(chuàng)新中心，推動(dòng)強(qiáng)生產(chǎn)品由中國(guó)制造轉(zhuǎn)向中國(guó)創(chuàng)造，2018年，公司收購(gòu)了Orthotaxy Technology(法國(guó))。該交易預(yù)計(jì)將利用矯正，以開(kāi)發(fā)成本效益，時(shí)間效益，用戶友好的產(chǎn)品在廣泛的骨科手術(shù)。

4、CONMED

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康美（CONMED）是一家成立于1970年，總部位于美國(guó)紐約的國(guó)際醫(yī)療科技公司。公司2019年銷(xiāo)售額達(dá)9.55億美元，同比增長(zhǎng)11.1%；全球員工超過(guò)3300名。公司前20年主攻監(jiān)護(hù)電極、電外科產(chǎn)品，并于1987年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。近30年不斷向骨科及微創(chuàng)外科領(lǐng)域開(kāi)拓，目前是電外科、微創(chuàng)外科、骨科器械領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。公司自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)并推廣骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)全面解決方案（包括設(shè)備，器械和內(nèi)植入物），動(dòng)力工具系統(tǒng)，高頻電刀能量系統(tǒng)，內(nèi)窺鏡系統(tǒng)以及智能氣腹機(jī)系統(tǒng)等，應(yīng)用于骨科，普通外科，泌尿外科和婦產(chǎn)科等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品銷(xiāo)售超過(guò)100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)本土和歐洲是CONMED的主要市場(chǎng)，目前正在積極拓展他們?cè)谥袊?guó)區(qū)的業(yè)務(wù)，在北京成立了合眾康美醫(yī)療設(shè)備有限公司。

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5、Zimmer Biomet

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捷邁（Zimmer）于1927年成立，2016年收購(gòu)了邦美（Biomet），總部位于美國(guó)特拉華州。捷邁邦美在全球骨科領(lǐng)域排名第二，2019年?duì)I收79.82億美元(同比增長(zhǎng)0.6%)，其中優(yōu)勢(shì)板塊膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品占35.2%；公司在全球范圍內(nèi)擁有8500多員工，產(chǎn)品銷(xiāo)往100多個(gè)國(guó)家。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和制造骨 科重建產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)傷產(chǎn)品、生物制品、四肢和創(chuàng)傷產(chǎn)品等。2019年推出的主要產(chǎn)品包括用于機(jī)器人輔助手術(shù)的ROSA膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)和Persona膝關(guān)節(jié)修訂系統(tǒng)。ROSA機(jī)器人平臺(tái)已經(jīng)被批準(zhǔn)用于神經(jīng)外科手術(shù)，它將Zimmer Biomet的機(jī)器人技術(shù)與行業(yè)領(lǐng)先的膝關(guān)節(jié)植入物結(jié)合在一起，幫助外科醫(yī)生為他們的病人個(gè)性化手術(shù)。為了進(jìn)一步構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)，公司正在投資更多的機(jī)器人和微型機(jī)器人技術(shù)，以及支持信息學(xué)和手術(shù)室效率的創(chuàng)新。

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國(guó)內(nèi)

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1、凱利泰? ? ? ?

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凱利泰成立于2005年，并于2012年6月在創(chuàng)業(yè)板上市（300326）。是國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的先行者，脊柱微創(chuàng)醫(yī)療龍頭。公司骨科產(chǎn)品線從成立之初的單一脊柱產(chǎn)品，到覆蓋骨科創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)微創(chuàng)等多領(lǐng)域的骨科醫(yī)用高值耗材產(chǎn)品線。此外，以關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系列產(chǎn)品為切入點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域骨科微創(chuàng)產(chǎn)品，致力于打造骨科器械平臺(tái)型公司。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品管線包括：預(yù)防與診斷、修復(fù)與重建耗材、骨生物材料、關(guān)節(jié)鏡設(shè)備及耗材、植入物耗材等領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線布局較全的上市公司。凱利泰目前的業(yè)務(wù)圍繞大骨科領(lǐng)域，主要的產(chǎn)品線為：脊柱植入物、脊柱微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備和耗材、PKP/PVP、創(chuàng)傷植入物；在布局的產(chǎn)品線有：關(guān)節(jié)植入物和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)。凱利泰投資涉及的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)相關(guān)公司包括利格泰、博進(jìn)凱利泰、動(dòng)之醫(yī)學(xué)技術(shù)、上海逸動(dòng)醫(yī)學(xué)等。在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局情況如下:

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2、春立醫(yī)療

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春立醫(yī)療成立于 1998 年，于2015年在香港交易所上市（01858.HK），主要從事關(guān)節(jié)假體及脊柱產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。關(guān)節(jié)假體涵蓋肩、肘、髖及 膝四大類，脊柱產(chǎn)品為脊柱內(nèi)固定系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品組合。公司2019年?duì)I業(yè)總收入8.55億元（同比增長(zhǎng)29.64%），凈利潤(rùn)2.37億元（同比增長(zhǎng)43.99%）。在國(guó)產(chǎn)關(guān)節(jié)領(lǐng)域，春立市占率排名第二。在升級(jí)推廣骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品的同時(shí)，積極拓展脊柱和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類產(chǎn)品以形成有效補(bǔ)充，完善產(chǎn)品版圖。2019年6月，公司的不可吸收帶線錨釘獲得藥品監(jiān)督管理局注冊(cè)證，正式進(jìn)入運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。

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3、大博醫(yī)療

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大博醫(yī)療于2004年在廈門(mén)成立，并于2017年9月在深圳交易所上市(002901)。2019年主營(yíng)收入12.57億元（同比增長(zhǎng)62.8%），歸屬凈利4.65億元（同比增長(zhǎng)25.3%）, 研發(fā)投入1億元(同比增長(zhǎng)54.88%)。公司的產(chǎn)品體系中創(chuàng)傷類產(chǎn)品占比高達(dá)60%以上，是這一領(lǐng)域絕對(duì)的國(guó)產(chǎn)龍頭。同時(shí)積極布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、普外科及齒科領(lǐng)域以謀求新興持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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4、北京天星博邁迪

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北京天星博邁迪成立于2017年6月，專注致力在膝關(guān)節(jié)、肩關(guān)節(jié)、踝關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)六大關(guān)節(jié)領(lǐng)域，為運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、創(chuàng)傷骨科醫(yī)生提供整體的臨床解決方案。作為國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的領(lǐng)先品牌，北京天星博邁迪的100多種產(chǎn)品陸續(xù)通過(guò)了NMPA（國(guó)家藥監(jiān)局）的批準(zhǔn)上市，也獲得了歐盟的CE認(rèn)證，成為了少數(shù)能夠提供運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)整體臨床解決方案的國(guó)產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品應(yīng)用于全國(guó)23個(gè)省市的500多家醫(yī)院。部分產(chǎn)品甚至優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。在國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)品牌中，北京天星已經(jīng)上市的產(chǎn)品線最全。產(chǎn)品線覆蓋了關(guān)節(jié)鏡手術(shù)設(shè)備，比如射頻消融、刨削動(dòng)力系統(tǒng)、影像系統(tǒng)，以及界面釘、錨釘、半月板縫合器、袢板等植入物和全套200多種肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)等手術(shù)器械，多個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)從0到1的突破，填補(bǔ)了多項(xiàng)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)國(guó)產(chǎn)空白。

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5、德美醫(yī)療

德美醫(yī)療成立于2015年6月，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)和制造運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)器械、術(shù)中耗材和康復(fù)產(chǎn)品的廠商。德美醫(yī)療旗下?lián)碛嗅t(yī)品匯、德美運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)康復(fù)室、德美研發(fā)中心等項(xiàng)目，利用超聲波理療設(shè)備、肌筋膜松懈術(shù)、關(guān)節(jié)松動(dòng)術(shù)、肌力和本體感受訓(xùn)練等技術(shù)，為用戶提供退行性疾病、韌帶撕裂、習(xí)慣性扭傷以及頸腰椎疾病等術(shù)前、術(shù)后檢測(cè)設(shè)備及康復(fù)方案。其產(chǎn)品包括創(chuàng)傷鈦合金纜索、骨科外固定架等創(chuàng)傷系列；運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)縫線、交叉韌帶重建手術(shù)器械等運(yùn)醫(yī)系列；膝關(guān)節(jié)支具、踝關(guān)節(jié)支具等支具系列。

結(jié)語(yǔ)

雖然國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)比國(guó)際運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)起步晚，但是隨著國(guó)人消費(fèi)觀念的變化以及對(duì)高質(zhì)量生活水平的追求，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)未來(lái)可期。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的廠商需要通過(guò)開(kāi)發(fā)更適合中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品、降低產(chǎn)品成本并為醫(yī)生提供更多教育培訓(xùn)，讓更多基層醫(yī)生能夠掌握運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)。期待未來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)能在外企壟斷的市場(chǎng)中有所突破！